SCHG 슈왑의 대표 성장 ETF, 이렇게 작동합니다ㅣ시킹알파 분석

 

SCHG 슈왑의 대표 대형 성장 ETF

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요약

 

SCHG는 슈왑이 운용하는 대표적인 대형주 성장 ETF로,

0.04%의 낮은 운용보수율, 400억 달러 이상의 순자산,

우수한 유동성과 15년 이상의 실적을 갖춘 ETF입니다.

 

이 ETF는 예상·현재·과거 데이터를 기반으로 한 여섯 가지 지표를 통해

성장 가능성이 높은 대형주를 선별하며,

기술 섹터와 대형 기술주의 비중이 높은 집중 전략을 구사합니다.

 

SCHG는 다른 대형 성장 ETF와 비교했을 때 낮은 비용과 견고한 추적력,

그리고 높은 장기 초과수익률을 기록하고 있지만,

하락장에서는 상대적으로 더 큰 변동성을 보일 수 있는 점도 유의해야 합니다.

 

자본 이득을 목표로 삼고, 높은 성장성과 어느 정도의 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합한 ETF입니다.

 

(2025.5.13)

 

 

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SCHG 개요 및 구조

 

SCHG는 2009년 12월에 출시된 대형주 성장 ETF로,

슈왑이 운용하며 다우존스 미국 대형주 성장 종합주가지수를 추종합니다.

 

2025년 5월 기준 순자산은 400억 달러를 넘어섰고,

일평균 거래량은 1,364만 주,

매수-매도 스프레드는 0.04%로 유동성이 매우 우수합니다.

 

보유 종목 수는 227개이며,

상위 10개 종목이 전체 자산의 54%를 차지하고 있고,

기술 섹터 비중은 약 45%에 달합니다.

 

이는 대형 기술주에 집중된 ETF임을 보여주는 지표로,

높은 성장성과 동시에 변동성도 동반하는 구조라고 할 수 있습니다.

 

 

수수료, 회전율, 배당 정보

 

SCHG의 운용보수는 0.04%로 동종 ETF 중 최저 수준입니다.

1년 추적 포트폴리오 회전율은 25%에 이르며,

이는 시가총액 단순 추종 ETF인 SPY의 2%와 비교할 때

리밸런싱이 상대적으로 활발하게 이루어지고 있음을 의미합니다.

 

이러한 회전율은 SCHG가 단순히 시총 가중 ETF가 아니라

성장 지향적 요소를 반영해 포트폴리오를 적극적으로 조정한다는 증거입니다.

배당수익률은 0.42%로 낮으며,

이는 SCHG가 인컴보다는 자본 이득을 추구하는 ETF임을 명확히 보여줍니다.

 

 

성장주 선정 방식: 6가지 핵심 지표

 

SCHG가 추종하는 다우존스 대형 성장 지수는 6가지 기준에 따라

각 종목의 스타일 점수를 산출합니다.

 

예상 PER

 

예상 수익 성장률

 

현재 PBR

 

배당수익률

 

과거 매출 성장률

 

과거 EPS 성장률

 

이러한 지표를 바탕으로 성장 지향적 특성이 강한 종목에 높은 가중치를 부여하며,

분기마다 리밸런싱, 연 1회 구성 종목 재조정이 이루어집니다.

 

또한, 가중평균 시가총액은 약 1.3조 달러에 달할 정도로

미국 시장을 대표하는 대형 기술주 중심의 구성이며,

이는 ETF의 유동성과 추적력, 거래 효율성에 큰 장점을 제공합니다.

 

 

실적 분석: 강세장에서 강하고, 약세장에선 취약

 

SCHG는 지난 15년간 총 8년 동안 SCHX(슈왑 대형주 ETF) 대비 초과 수익을 기록했으며,

2020년과 2023년에는 각각 +18.3%, +23.3%의 강력한 초과 수익률을 달성했습니다.

다만, 2022년과 같은 하락장에서는 -12.4%의 언더퍼폼을 기록하기도 했으며,

하락장에서는 변동성이 상대적으로 더 커지는 경향이 있습니다.

 

연간 3년 누적 수익률 기준으로도 대부분의 기간 동안 SCHG가 SCHX보다 우위였지만,

극단적인 상승장과 하락장에서의 수익률 편차가 크다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다.

 

 

동종 ETF 비교 및 순위

 

2010~2024년 수익률 기준, SCHG는

3년/5년/10년 수익률에서 전체 대형주 성장 ETF 중 각각 3위, 3위, 4위를 기록하며

우수한 성과를 보였습니다.

 

비용(0.04%)은 업계 최저 수준이며,

 

상위 10개 종목 비중은 54%로 다소 집중되어 있음,

 

기술 섹터 중심의 성장 전략을 추구,

 

수익률 상위권이지만 연도별 편차가 존재

 

이는 SCHG가 우수한 추적력과 성과를 갖춘 ETF임과 동시에,

성장 지향적이고 공격적인 스타일이라는 점도 함께 시사합니다.

 

 

결론

 

성장에 집중하고 싶다면 SCHG

SCHG는 지난 15년간 검증된 실적과

매우 낮은 비용, 우수한 유동성, 견고한 추적력을 갖춘 ETF입니다.

 

📌 기술주 중심의 성장 전략을 선호하고,

📌 자본 이득을 우선시하는 투자자에게 이상적인 상품입니다.

 

다만, 하락장에서 성과가 저조할 수 있고,

집중도가 높아 개별 산업 리스크가 확대될 수 있다는 점은 고려가 필요합니다.

 

✅ SCHG는 인컴이 아닌 성장을 추구하는 ETF이며,

✅ 투자 기간이 길고, 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

 

포트폴리오 내 분산 ETF들과 병행해 운용하거나,

성장 섹터에 집중하고자 할 때 핵심 구성으로 활용하기에 적절한 ETF입니다.

 

 

 

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