JEPI ETF는 장기적인 관점을 가진 패시브 소득 투자자를 위한 강력한 투자 옵션입니다. JEPI는 창립 이래 연간 10% 이상의 수익률을 달성했으며 인플레이션 환경과 비인플레이션 환경 모두에서 매력적인 상태를 유지하고 있습니다. 이 펀드는 순환 및 비순환 산업 전반에 걸쳐 잘 분산되어 있으며 월간 분배를 제공하며 현재 수익률은 9%입니다.
JEPI: 9%의 수익률을 얻었습니다ㅣ시킹알파
JEPI는 장기 투자 기간을 가진 소극적 소득 투자자에게 여전히 매력적인 투자 옵션입니다. 상장지수펀드는 출시 이후 연간 10% 이상의 수익률을 달성했으며 인플레이션 유무에 관계없이 여전히 매력적인 선택으로 남아 있습니다.
JEPI ETF의 가장 매력적인 특징 중 하나는 상장지수펀드가 여러 순환 및 비순환 산업에 걸쳐 잘 분산되어 있으며 수동 소득 투자자에게 월별 분배를 제공한다는 것입니다. JEPI는 현재 9%의 수익률을 기록하고 있으며 저의 소극적 소득 포트폴리오의 핵심 보유 자산입니다.
올해 2월 칼럼에서 특히 높은 인플레이션 환경에서 JEPI를 소유하는 것과 관련된 저의 생각을 공유했습니다. ETF의 강력한 유통 이력, 방어 지향성 및 높은 NAV 수익률로 인해 JEPI는 또한 저금리 환경에서도 매력적인 투자가 됩니다.
JEPI 배당 잠재력
JEPI ETF는 관리 자산이 300억 달러에 달하는 미국에서 가장 인기 있고 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 중 하나입니다.
ETF는 주로 대형주 부문의 지분증권에 투자하지만 옵션 매도를 통해 추가 수익도 창출합니다. 상장지수펀드의 목적은 투자자들에게 매월 지급되는 높은 배당금을 지급하는 데 사용되는 옵션 프리미엄과 주식 배당금을 통해 반복적인 수익을 창출하는 것입니다. JEPI ETF는 지난 12개월 동안 총 4.98달러의 배당금을 지급했으며 이는 순자산 가치에 대한 수익률이 9.2%임을 의미합니다.
핵심적으로 JEPI ETF는 순환적, 비순환적 성격을 지닌 여러 산업에 걸쳐 잘 분산되어 있습니다.
ETF의 포트폴리오에는 최대 비중으로 아마존, 마이크로소프트 및 어도비 입니다. 마스터카드, 비자 및 유나이트헬스그룹과 같은 잘 알려진 금융 회사도 포함됩니다. ETF 구성요소의 대부분은 잘 알려진 S&P 500 기업으로, 방어적인 비즈니스 모델을 갖고 있거나 해자가 있고 상당한 수익 잠재력을 지닌 비즈니스입니다.
합리적인 수수료 구조
이전에도 말씀드렸고 다시 말씀드리지만, 액티브 매니저가 있는 펀드/ETF에 투자할 때 투자자가 관리를 위해 지불하는 수수료 금액은 실현 수익에 큰 영향을 미칩니다. 액티브 매니저의 수수료가 높을수록 투자자의 수익은 낮아집니다.
따라서 운용비율이 낮은 ETF를 포함한 투자 펀드는 고가의 펀드에 비해 경쟁 우위와 강력한 이점을 가지고 있습니다. JEPI ETF의 비용 비율은 0.35%에 불과합니다.
다양한 시장에 대한 매력적인 장기 투자 수익
수익률의 일관성은 소극적 소득 투자자에게 어필하기 위해 모든 고품질 상장지수펀드가 충족해야 하는 벤치마크입니다. 이상적으로, 그러한 상장지수펀드는 잘 분산되어 있으며 저금리나 고금리, 부진하거나 호황을 누리고 있는 경제 성장을 특징으로 하는 시장에서 합리적인 연간 수익을 얻을 수 있는 기회를 가지고 있습니다.
JEPI는 출시 이후 매력적인 두 자릿수 수익률을 기록했습니다. 연간 10.87%, 지난 3년 동안 9.89%의 수익률을 기록했습니다. 실적기간에는 코로나19 여파와 저금리 기간과 고금리 기간이 포함됩니다.
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수동적 소득 투자자가 9% 수익률 JEPI를 구매하는 3가지 이유
단순히 높은 수익률(이 경우 9%) 외에 상장지수펀드를 구매해야 하는 다른 이유가 분명히 있습니다. 9% 수익률은 ETF를 구매해야 하는 강력한 이유이지만 유일한 이유는 아닙니다.
소극적 소득 투자자가 JEPI를 소유하는 또 다른 이유는 ETF가 옵션 매도 전략(외가격 S&P 500 지수 콜 옵션 매도)을 전개하기 때문입니다. 이는 ETF가 JEPI의 전체 현금 수익 잠재력을 향상시켜 추가 수익을 포착하는 데 도움이 됩니다.
JEPI는 인플레이션이 하락하는 환경에서도 매력적인 투자로 남아 있습니다. 예를 들어, 사업 개발 회사는 변동 금리 증권에 중점을 둔 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 중앙은행이 금리 인상을 중단하면 이들 기업은 순투자소득에 역풍을 맞고 배당금이 낮아질 가능성이 있습니다. JEPI는 주로 방어적인 주식 보유로 구성되어 있기 때문에 비슷한 역풍을 맞을 가능성이 낮습니다.
JEPI는 순자산 가치로 거래합니다
JEPI ETF는 순자산가치 대비 한계 프리미엄 또는 할인으로 거래됩니다. 현재 시장에서는 기본 NAV 대비 0.05% 할인이 적용됩니다.
JEPI는 상당한 주식 노출을 가지고 있으므로 주식 시장의 전반적인 성과에 따라 달라집니다. 미국 경제가 쇠퇴하고 경기 침체에 빠지면 단기적으로만 부진한 성과를 낼 것으로 예상됩니다.
장기적으로 광범위한 다각화와 방어적인 주식 지향으로 인해 미국 경제의 광범위한 성장에 참여할 수 있는 확실한 기회를 가지고 있습니다.
결론
JEPI ETF는 주로 주식 투자에 초점을 맞춘 패시브 인컴 중심 투자 포트폴리오에 매력적인 상품입니다.
저는 지난주에 JEPI 비중을 두 배로 늘렸지만 10월 말의 실제 최저점을 놓쳤습니다. ETF의 9% 수익률, 매력적인 장기 수익률, 산업 전반에 걸친 다각화, 특히 월별 배포 빈도는 패시브 소득 투자자들이 높이 평가할 장점이라고 생각합니다.
