VIG 배당 ETF: SCHD에 대한 강력한 대안ㅣ시킹알파 분석 (구독 할인 쿠폰 링크 포함)
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VIG 배당 ETF
요약
뱅가드 배당 귀족 ETF는 AI 성장의 혜택을 받으며 IT 섹터에 큰 비중을 두면서, 지난 3년 동안 슈왑 미국 배당 주식 ETF보다 더 좋은 성과를 보였습니다.
VIG는 장기적으로 높은 수익률과 다각화를 제공하며, 특히 배당금이 지속적으로 증가해 온 미국 대형주에 중점을 둡니다.
SCHD는 더 나은 누적 수익률을 제공하며, 투자자들에게 더 높은 초기 수익률을 제공합니다.
꾸준한 배당금 증가와 다각화를 원한다면 SCHD를 선택하세요. IT 부문에 대한 노출과 AI 관련 우수한 성과 잠재력을 원한다면 VIG를 선택하세요.
뱅가드 배당 귀족 ETF(VIG)는 지난 3년 동안 강력한 수익을 창출했으며, 순자산 가치 성장 측면에서 슈왑 미국 배당 주식 ETF(SCHD)보다 더 나은 성과를 보였습니다.
저는 뱅가드 배당 귀족 ETF가 기술 노출과 강력한 배당 성장 가능성을 결합하고자 하는 투자자에게 매우 매력적인 투자 수단이라고 생각합니다.
이 ETF는 IT 산업에 많이 노출되어 있으며, 순자산 가치와 배당 성장 측면에서 인상적인 아웃퍼포먼스를 보였습니다.
제 생각에 뱅가드 배당 귀족 ETF는 슈왑 미국 배당 주식 ETF에 대한 매력적인 대안이 될 수 있으며, 특히 IT 노출을 늘리고자 하는 투자자에게 적합합니다.
이전 평가
저는 약 1년 전에 뱅가드 배당 귀족 ETF를 매수로 평가했습니다. 이 ETF는 견고한 수익을 제공했고, 배당금 성장 전략을 따르는 투자자에게 다각화된 옵션을 제공했습니다.
배당금 성장 투자자를 위한 다각화된 저비용 옵션입니다.
뱅가드 배당 귀족 ETF는 최근 슈왑 미국 배당 주식 ETF보다 성과가 좋았는데, 이는 주로 VIG가 정보 기술 부문에 많이 노출되어 있기 때문입니다.
저는 뱅가드 배당 귀족 ETF가 투자자에게 가장 다각화된 성장 주식이며, 배당금이 증가할 것으로 생각합니다.
펀드 목표, 실적, 다각화
뱅가드 배당 귀족 ETF는 배당금을 늘린 이력이 있는 미국 대형주에 초점을 맞춘 다각화된 ETF입니다.
이 ETF는 Spliced S&P US Dividend Growers Index를 추적하고 있으며, 8월 말 기준으로 1,008억 달러의 순자산을 관리하고 있습니다.
뱅가드 배당 귀족 ETF는 2006년에 시작되어 장기적으로 강력한 수익을 제공했습니다.
이 ETF는 2006년 출시 이후 연간 수익률 9.91%를 달성했으며, 슈왑 미국 배당 주식 ETF의 현재까지 수익률은 13.39%를 달성했습니다.
그러나 지난 3년 동안 VIG는 우수한 성과를 거두었으며, 연평균 수익률 8.57%를 달성했습니다(SCHD의 경우 6.54%).
뱅가드 배당 귀족 ETF의 최근 아웃퍼포먼스 이유
뱅가드 배당 귀족 ETF(VIG)의 최근 성과 우수성은 본질적으로 부문 가중치의 차이와 관련이 있습니다. VIG는 AI 기술의 등장으로 인해 IT 산업에 대한 노출이 많으며, 이는 이 ETF의 성과를 크게 끌어올렸습니다. 엔비디아, AMD, 브로드컴 및 기타 AI 하드웨어와 소프트웨어 관련 주식들이 AI 제품에 막대한 투자를 하면서 지난 1년 동안 전체 주식 시장을 주도했기 때문입니다. 이러한 이유로 IT 부문 가중치가 23.3%인 뱅가드 배당 귀족 ETF는 이점을 크게 누렸습니다.
산업 분할에 따른 VIG의 포트폴리오
VIG의 주요 목표는 배당금을 늘리는 대형 미국 기업에 투자하는 것이며, 이로 인해 ETF는 주로 배당금 투자 옵션(그리고 나중에 볼 수 있듯이 점점 더 매력적인 옵션)이 됩니다. 뱅가드 배당 귀족 ETF는 다각화되어 있으며, 단일 주식 투자는 ETF 자산의 4.6%를 넘지 않습니다. 뱅가드 배당 귀족 ETF의 가장 큰 3가지 포지션은 애플, 브로드컴, 마이크로소프트입니다. 모두 AI 제품 도입 증가로 혜택을 받고 있습니다.
VIG의 가치 평가 및 배당금 성장
뱅가드 배당 귀족 ETF는 지난 3년 동안 강력한 순자산 가치 수익률을 제공했으며, 가장 최근에는 슈왑 미국 배당 주식 ETF와의 성과 격차를 확대했습니다. 그 주된 이유는 슈왑 미국 배당 주식 ETF가 IT 부문 가중치가 8.8%에 불과하기 때문입니다. 이에 비해 뱅가드 배당 귀족 ETF는 2.6배 더 높은 부문 가중치를 가지고 있어 VIG에 엄청난 혜택을 줍니다. 이는 투자자들이 지금 AI 주식에 투자하기 위해 서로 경쟁하고 있기 때문입니다.
슈왑 미국 배당 주식 ETF는 2024년 10월 10일 장 마감 후 3대 1 주식 분할을 발표했습니다. 즉, SCHD의 주식 수가 증가하고 가격/순자산 가치가 1/3 감소하게 됩니다. 주식 분할은 미용적 조치일 뿐이며, 투자 가치에는 영향을 미치지 않습니다.
그러나 장기적으로 보면 이러한 성과 격차는 사라질 수 있습니다. AI 기술(하드웨어와 소프트웨어 모두)에 대한 과대광고가 상당히 최근의 현상이기 때문입니다. 뱅가드 배당 귀족 ETF는 슈왑 미국 배당 주식 ETF의 11.59%에 비해 10년 수익률 11.85%를 달성했습니다.
배당금 측면에서의 비교
최근까지 슈왑 미국 배당 주식 ETF도 배당금 증가 측면에서 유리했습니다. 그러나 뱅가드 배당 귀족 ETF는 최근 SCHD를 앞지르고 있어 배당금 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 현재 VIG의 수익률은 1.70%인 반면, SCHD의 수익률은 3.5%입니다. 수익률이 낮음에도 불구하고, 슈왑 미국 배당 주식 ETF 대신 뱅가드 배당 귀족 ETF를 보유해야 하는 이유는 더 빠른 배당금 성장과 순자산 가치 성장 가능성이 있기 때문입니다.
VIG의 위험
뱅가드 배당 귀족 ETF는 배당금을 늘린 이력이 있는 대형 미국 기업에 초점을 맞추고 있으며, 슈왑 미국 배당 주식 ETF도 마찬가지입니다. 그러나 여기서 주요 차이점은 IT 부문에 대한 VIG의 과대평가와 관련이 있습니다. 이는 뱅가드 배당 귀족 ETF의 순자산 가치 성장을 촉진할 수 있지만, IT 부문이 저조한 성과를 보일 경우 투자자를 더 높은 위험에 노출시킵니다. 배당금 성장 측면에서 슈왑 미국 배당 주식 ETF는 견고한 장기 기록을 가지고 있지만, VIG는 최근에 우수한 배당금 성장을 제공했습니다. 제가 VIG에 대해 생각을 바꿀 만한 것은 IT 부문이 저조한 성과를 보이거나, 배당금 성장률이 둔화되어 ETF의 순자산이 감소할 경우입니다.
마지막 생각
배당금 성장에 주로 집중하고 싶고 배당금 재투자에 규율을 갖추었다면, 슈왑 미국 배당 주식 ETF를 선택할 것입니다. ETF가 현재까지의 수익률이 약간 더 좋고 다각화되어 있기 때문입니다. 반면, IT 투자에 관심이 있고 이 특정 부문에 대한 노출을 늘리고 싶다면, 뱅가드 배당 귀족 ETF가 강력한 투자 옵션입니다. 뱅가드 배당 귀족 ETF는 IT에 대한 노출이 너무 커서 순자산 가치 성장 잠재력이 강하기 때문에 1.7%의 낮은 진입 수익률에도 불구하고 ETF가 매력적입니다.
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