리얼티인컴 전망, 매력적인 배당수익률 매수기회일까?
리얼티인컴 배당성장률은 인상적인 실적을 기록해왔습니다. 그러나 최근 주가가 상당한 하락세를 보이고 있습니다. 이에 퇴직자들이 현재의 하락 추세를 고려하여 주식을 적극적으로 매수하는 것이 현명한 선택인지 자세히 살펴보겠습니다.
리얼티인컴 배당성장
리얼티인컴 만큼 배당성장 역사를 자랑하는 배당금 현금흐름을 제공하는 주식은 거의 없습니다. 상장 이후 수십 년 동안 전설적인 성과를 거두었습니다.
26년동안 놀라울 정도로 일관된 101분기 연속 배당 성장을 기록하고 있습니다.
리얼티인컴은 현재 주식 시장에서 가장 우수한 월별 배당 성장 주식 중 하나로 인정받고 있습니다. 최근 주가가 크게 하락하여 역사적 평균보다 훨씬 낮은 평가 수준에 도달하였고 이러한 하락세가 거의 회복되지 않고 있습니다. 이로 인해, 우리는 은퇴자들에게 주식을 구매하기에 매우 적절한 시기로 판단하며, 이 기사에서는 이에 대한 이유를 소개하겠습니다.
배당수익률이 5% 이상인 주식 중에서 가장 안전한 배당투자 중 하나입니다.
리얼티인컴은 배당수익률이 5% 이상인 주식 중에서 가장 안전한 배당 투자 중 하나입니다. 현재 10년만기 국채수익률을 30% 이상 초과하는 배당수익률 5.5%로 분류되며, 높은 수익률에도 불구하고 배당금은 현재 시장에서 가장 안정적인 투자 중 하나로 여겨집니다. 특히 수익률이 5%를 넘는 일반적인 주식 중에서 더욱 그렇습니다. 이러한 안정성은 다음과 같은 여러 요인에 기인합니다.
리얼티인컴은 인상적인 배당 성장을 이루어냄으로써 배당 귀족의 일원이 되었습니다. 27년 중 26년에 걸쳐 주당 수익이 증가하고, 1996년 이후 주당 성장률이 5%를 달성한 기록은 안정성을 입증합니다. 약 600억 달러의 기업 가치와 연간 기본 임대료 34억 달러를 보유하며, 84개 산업, 50개 주, 그리고 국제적으로 1,240명의 고객과 12,237개의 상업용 부동산으로 광범위하게 다각화되어 있습니다. 3중 순 임대 비즈니스 모델을 통해 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 약 41%의 임대료가 투자 등급 고객으로부터 발생하고 약 92%의 임대료가 경기 침체나 전자상거래 역풍에 강하게 대응합니다.
역사적으로 안정적인 중앙값 98.2%와 최저 연말 포트폴리오 점유율 96.6%은 경제 폐쇄나 심각한 침체에도 불구하고 비즈니스 모델의 안정성을 강조합니다. A- 신용 등급, 양호한 부채 만기, 상당한 유동성, 안정적인 부채 비용은 성장과 배당금 지원을 동시에 가능하게 하며 이자율과 경제 환경의 영향을 줄입니다. 2023년 예상 지급 비율은 76.4%로 충분한 재정적 완충을 제공하며, 배당금이 AFFO에서 계속 충당될 가능성이 높습니다.
리얼티인컴 배당수익률과 성장 프로필은 매우 매력적입니다.
배당의 안전성에 더하여 현재 수익률과 장기 성장 프로필도 매우 매력적입니다. 분석가들은 현재 리얼티인컴 주식이 최소한 2027년까지 4-5% 연평균 성장률로 AFFO 주당 및 배당 주당을 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다. 현재 약 5.5%의 예상 다음 12개월 배당 수익률과 결합하면, 투자자에게 연평균 총 수익률 10%로 이어질 수 있는 가치 중립적인 경로를 제공합니다. 현재 수익의 비중이 높아 리스크 프로필이 낮기 때문에, 이는 특히 은퇴자들을 위한 극도로 매력적인 리스크-리워드 프로필입니다.
더 나아가, 이것은 은퇴자들에게 4% 규칙을 따르는 많은 사람들보다 훨씬 큰 수동적 소득을 제공하며, 장기적으로 예상되는 배당금의 연평균 성장률도 장기간 평균 인플레이션율의 약 두 배에 해당합니다. 현재 수익이 충분히 높고, 리스크가 낮으며 장기적으로 인플레이션보다 빠른 속도로 성장할 가능성이 높다면, 은퇴자를 위한 정말 이상적인 수동적 소득을 얻을 수 있습니다.
결과적으로 은퇴자들에게 매우 매력적인 주가로 보이며, 우리는 장기적으로 저위험 강력매수로 평가합니다.
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