배당 제외 연평균 9% 수익률 달성한 JEPI ETF를 구매하는 3가지 이유ㅣ시킹알파

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JEPI 배당 ETF 주가 전망

 

JEPI ETF는 장기적인 관점을 가진 패시브 소득 투자자를 위한 강력한 투자 옵션입니다. JEPI는 창립 이래 연간 10% 이상의 수익률을 달성했으며 인플레이션 환경과 비인플레이션 환경 모두에서 매력적인 상태를 유지하고 있습니다. 이 펀드는 순환 및 비순환 산업 전반에 걸쳐 잘 분산되어 있으며 월간 분배를 제공하며 현재 수익률은 9%입니다.

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JEPI: 9%의 수익률을 얻었습니다ㅣ시킹알파

 

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JEPI는 장기 투자 기간을 가진 소극적 소득 투자자에게 여전히 매력적인 투자 옵션입니다. ​상장지수펀드는 출시 이후 연간 10% 이상의 수익률을 달성했으며 인플레이션 유무에 관계없이 여전히 매력적인 선택으로 남아 있습니다.

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JEPI ETF의 가장 매력적인 특징 중 하나는 상장지수펀드가 여러 순환 및 비순환 산업에 걸쳐 잘 분산되어 있으며 수동 소득 투자자에게 월별 분배를 제공한다는 것입니다. JEPI는 현재 9%의 수익률을 기록하고 있으며 저의 소극적 소득 포트폴리오의 핵심 보유 자산입니다.

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올해 2월 칼럼에서 특히 높은 인플레이션 환경에서 JEPI를 소유하는 것과 관련된 저의 생각을 공유했습니다. ​ETF의 강력한 유통 이력, 방어 지향성 및 높은 NAV 수익률로 인해 JEPI는 또한 저금리 환경에서도 매력적인 투자가 됩니다.​

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JEPI 배당 잠재력

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JEPI ETF는 관리 자산이 300억 달러에 달하는 미국에서 가장 인기 있고 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 중 하나입니다.

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ETF는 주로 대형주 부문의 지분증권에 투자하지만 옵션 매도를 통해 추가 수익도 창출합니다. 상장지수펀드의 목적은 투자자들에게 매월 지급되는 높은 배당금을 지급하는 데 사용되는 옵션 프리미엄과 주식 배당금을 통해 반복적인 수익을 창출하는 것입니다. JEPI ETF는 지난 12개월 동안 총 4.98달러의 배당금을 지급했으며 이는 순자산 가치에 대한 수익률이 9.2%임을 의미합니다.

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핵심적으로 JEPI ETF는 순환적, 비순환적 성격을 지닌 여러 산업에 걸쳐 잘 분산되어 있습니다.

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ETF의 포트폴리오에는 최대 비중으로 아마존, 마이크로소프트 및 어도비 입니다. 마스터카드, 비자 및 유나이트헬스그룹과 같은 잘 알려진 금융 회사도 포함됩니다. ETF 구성요소의 대부분은 잘 알려진 S&P 500 기업으로, 방어적인 비즈니스 모델을 갖고 있거나 해자가 있고 상당한 수익 잠재력을 지닌 비즈니스입니다.​

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합리적인 수수료 구조

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이전에도 말씀드렸고 다시 말씀드리지만, 액티브 매니저가 있는 펀드/ETF에 투자할 때 투자자가 관리를 위해 지불하는 수수료 금액은 실현 수익에 큰 영향을 미칩니다. 액티브 매니저의 수수료가 높을수록 투자자의 수익은 낮아집니다.

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따라서 운용비율이 낮은 ETF를 포함한 투자 펀드는 고가의 펀드에 비해 경쟁 우위와 강력한 이점을 가지고 있습니다. JEPI ETF의 비용 비율은 0.35%에 불과합니다.​

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다양한 시장에 대한 매력적인 장기 투자 수익

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수익률의 일관성은 소극적 소득 투자자에게 어필하기 위해 모든 고품질 상장지수펀드가 충족해야 하는 벤치마크입니다. 이상적으로, 그러한 상장지수펀드는 잘 분산되어 있으며 저금리나 고금리, 부진하거나 호황을 누리고 있는 경제 성장을 특징으로 하는 시장에서 합리적인 연간 수익을 얻을 수 있는 기회를 가지고 있습니다.

 

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JEPI는 출시 이후 매력적인 두 자릿수 수익률을 기록했습니다. 연간 10.87%, 지난 3년 동안 9.89%의 수익률을 기록했습니다. 실적기간에는 코로나19 여파와 저금리 기간과 고금리 기간이 포함됩니다.​

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수동적 소득 투자자가 9% 수익률 JEPI를 구매하는 3가지 이유

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단순히 높은 수익률(이 경우 9%) 외에 상장지수펀드를 구매해야 하는 다른 이유가 분명히 있습니다. 9% 수익률은 ETF를 구매해야 하는 강력한 이유이지만 유일한 이유는 아닙니다.

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소극적 소득 투자자가 JEPI를 소유하는 또 다른 이유는 ETF가 옵션 매도 전략(외가격 S&P 500 지수 콜 옵션 매도)을 전개하기 때문입니다. 이는 ETF가 JEPI의 전체 현금 수익 잠재력을 향상시켜 추가 수익을 포착하는 데 도움이 됩니다.

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JEPI는 인플레이션이 하락하는 환경에서도 매력적인 투자로 남아 있습니다. 예를 들어, 사업 개발 회사는 변동 금리 증권에 중점을 둔 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 중앙은행이 금리 인상을 중단하면 이들 기업은 순투자소득에 역풍을 맞고 배당금이 낮아질 가능성이 있습니다. JEPI는 주로 방어적인 주식 보유로 구성되어 있기 때문에 비슷한 역풍을 맞을 가능성이 낮습니다.​

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JEPI는 순자산 가치로 거래합니다

 

 

JEPI ETF는 순자산가치 대비 한계 프리미엄 또는 할인으로 거래됩니다. 현재 시장에서는 기본 NAV 대비 0.05% 할인이 적용됩니다.

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JEPI는 상당한 주식 노출을 가지고 있으므로 주식 시장의 전반적인 성과에 따라 달라집니다. 미국 경제가 쇠퇴하고 경기 침체에 빠지면 단기적으로만 부진한 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

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장기적으로 광범위한 다각화와 방어적인 주식 지향으로 인해 미국 경제의 광범위한 성장에 참여할 수 있는 확실한 기회를 가지고 있습니다.

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결론

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JEPI ETF는 주로 주식 투자에 초점을 맞춘 패시브 인컴 중심 투자 포트폴리오에 매력적인 상품입니다.

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저는 지난주에 JEPI 비중을 두 배로 늘렸지만 10월 말의 ​​실제 최저점을 놓쳤습니다. ETF의 9% 수익률, 매력적인 장기 수익률, 산업 전반에 걸친 다각화, 특히 월별 배포 빈도는 패시브 소득 투자자들이 높이 평가할 장점이라고 생각합니다.

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시킹알파의 원문 축약 번역으로, 모든 저작권은 시킹알파에 귀속됩니다.

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시킹알파 원문 링크

JEPI: I Am Getting A 9% Yield On My Last Buy (NYSEARCA:JEPI)

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